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服务项目

核心服务

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1、投资银行部 (国际)
 
境外业务以财务顾问或上市总协调人的身份协助国内企业进行到海外证券市场(美国、 香港、新加坡、英国、加拿大等股市)上市融资工作。主要是策划、协调、协助企业完成上市的整个过程,与有关中介及监管机构建立有效和互惠的合作关系,对较好的企业进行过桥融资。
 
(1)昊嘉投资的主要业务包括:
A 财务顾问。良好的财务顾问服务是企业健康发展的保证,公司在企业孕育、生存、 成长、成熟、衰退、一直到投资退出的整个过程中都能提供深入、连贯、高效和战略性与前瞻性的专业服务。在境外上市过程中,财务顾问可以保证企业低成本、低风险、高效率地实现上市目标。
 
B 战略、资产与债务重组。优秀的战略方案是企业实现飞跃与质变的捷径。昊嘉在这方面主要业务包括公司战略分析与策划、股权结构重组、企业业务重整、资产重组、债务重组、管理重组、企业文化重塑和战略投资者的引入等。
 
C 并购。主要业务包括并购前期尽职调查和可行性研究 、并购总体方案策划与实施、 反向收购计划、MBO、LBO、收购后的发展整合方案等
 
D 私募融资。主要业务包括商业计划、融资计划、资本结构与财务规划、资本资产定价模型与溢价估值、ESOP、股票期权计划和场外股权交易等。
 
E 企业改制与上市。主要业务包括对企业进行现代企业制度的改造与辅导、尽职调查、上市方案的设计比较与选择、组织上市中介团队、行业发展研究、募集资金使用研究等。
 
(2)昊嘉投资海外上市业务内容(流程):
第一阶段
u建立相应资料库,选择目标企业
u评估企业的业务风险、现金流量及收入、企业的股权结构等
u重组集团架构使其更有效率运作及适合上市,并对重组后集团公司之会计处理提供专业意见及协助
u协助检阅集团整体税务安排及研究合法节税方案
u决定是否投资股权,参与发起或者仅做服务并寻找适当的投资者
u进行上市可行性分析研究
 
第二阶段
u推荐有关上市的保荐人、包销商、法律顾问、评估师及其它专业顾问
u建议筹集资金的策略和渠道
u解释市场运作与上市规则要求、制订上市策略
u对集团年度业绩进行审核前准备工作
u与核数师一起审计工作
u编制溢利预测及营运资金预测,协助编写招股书,就有关会计及财务上的问题与相关境 外证券交易所磋商及出席有关会议
 
第三阶段
u协助制订上市定价策略以争取最高定价
u协助推销股票及建立有效承销渠道
u进行市场推广及营造市场气氛
 
上市后企业财务顾问服务
u在信息披露及遵守上市规则方面提供顾问服务
u协助公司制定发展策略
u协助建立及维持与各财务金融及股票承销机构之关系,使股价及交投量能真实反映集团 之业绩及前景;主要工作计有编制业绩报告,定期向外发布公司消息,联络各股票承销及投资机构,使其了解集团之业务及发展计划等以加强投资者关系。
 
2、投资银行部 (国内)
 
 
 
境内业务以常年财务顾问或专项财务顾问的方式成为企业资本运作完整方案的提供商,为企业的改制重组、资产置换、管理层收购以及收购与兼并提供从方案、设计到谈判以及实施与整合的完整投资银行服务,协助企业制订发展战略,利用公司优势协助企业特别是上市或拟上市企业寻找适当的投资项目并保持企业稳健的发展。
 
(1)上市财务顾问(以总协调人或财务顾问的身份,为申请上市的企业(客户)提供一站式专业化服务):
u公司的股份制改造
u为企业设计最佳上市方案
u组织会计师事务所、律师事务所及评估公司进行上市前准备工作
u为企业物色、确定最佳上市保荐人与承销商
u选择媒体网络进行财经公关宣传工作
u股权改置方案设计。
 
(2)企业并购财务顾问:
u为买方寻找最佳并购目标并加以分析,提出切实可行的并购建议,制订并购策略与方案;
u为卖方提供财务分析、资产评估,寻找可能的(最佳)买主,制定出售战略;
u安排并指导并购双方的谈判,参与并购合同条款确定,为并购提供公平意见咨询;
u参与并购实施操作,提供并购后的跟踪服务等
u为目标设计反兼并与反收购的策略来对付收购方,如制定股份回购、诉诸法律等方式抵抗敌意收购;
u设计反收购方案以提高收购方的收购成本、增加收购难度
u杠杆收购(LBO)方案的设计、融资与实施总协调。
 
 
(3)资产重组财务顾问(向有产权重组需求的企业提供专业服务):
u进行企业股权结构设计
u企业改制顾问及方案设计
u控股公司方案设计
u企业托管方案设计
u公司上市方案设计及实施指导
u企业重组方案设计、分析、讨论及相关事务的代理
 
 
(4)投资项目财务顾问:
u筛选、推荐国内外项目
u协助项目可行性评估
u落实项目投资方式
u协助制定项目融资方案及其实施方法
 
 
(5)融资财务顾问:
除进行直接股权投资外,我们也提供为被服务者寻找与选择合适投资人(资方)的融资顾问服务。本公司通过与项目有关的政府机关、金融机构、投资者与项目发起人等的紧密联系,并且协调律师、会计师、评估师等各相关中介机构的关系,通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押贷款等形式 组织项目投资所需的资金融通。具体工作内容为项目评估、融资方案设计、 战略投资联盟缔结、有关法律文件的起草、有关的信用评级、证券价格确定和承销中介等。
 
 
(6)常年财务顾问:
u企业资本运营咨询
u企业日常经营管理咨询
u企业股份制改造策划、咨询
u职工持股计划(ESOP)、管理层收购(MBO)和期权激励方案设计与辅助实施
u企业内部资产重组、股权转让策划
u重大投资可行性方案
u资产托管、项目融资、投资顾问
u重大项目融、投资中介服务
u提供各种可供选择的投资项目
u为企业缔结战略投资联盟
 
 
(7)股权激励制度制定:
u选择股权激励方式(管理层收购、管理层认股权计划)
u确定股权激励的条款
u确定股权激励的实施方式
 
3、投融资部
 
 
积极寻找成长性好并拟在香港上市或其它海外资本市场IPO的质优企业,以自有资金或组成投资联盟(辛迪加)进行投资或过桥融资,建立广泛的动态的投资项目资源库和网络,与其他投资者(投资公司上市公司投资银行基金公司或投资管理公司)建立紧密或松散型的投资联盟,建立有效的投资与融资的定向私募机制,逐步开展以定向私募的投资银行业务为中心的投资与融资业务。
 
战略投资联盟:构筑投资者与被投资者的平台,互通有无,互利互惠,精诚合作,共同发展.。
 
联盟单位:
u上市公司
u有资金或技术实力的公司
u科研院所
u投资公司、券商等上市中介机构
u各地的主管部门:体改委、科委、高新园区等
 
 
 
附:投资标准
 
u市场容量、机会:足够的市场容量是任何一个企业走向成功的根本,而把握市场机会是一个企业成功的标志。
u管理团队:专业、协作、有经验的管理团队是企业发展的源动力。
u竞争壁垒:资源壁垒、技术壁垒或市场壁垒将是企业站在竞争的制高点。
u价值潜力:资本运营的过程是企业价值发现的过程 ,而投资的过程就是挖掘价值 的过程。
 
4、战略发展部
 
 
帮助公司或客户积极研究发展战略(侧重市场与竞争战略、资本运营战略等),研究有关企业的行业的国际发展现状与趋势,研究被投资或被服务企业的发展战略建立与境外投资银行产业或金融基金以及投资公司的战略合作关系,为被投资或被服务公司积极引进有关战略投资者。
 
 
(1)部门主要工作:
u研究分析现有产业,提出整合建议;
u探讨战略发展方向,寻找发展机会,为公司或客户发展提供建议或预警;
u探讨投资公司投资范围,降低投资风险;
u收集国家各种法律法规,进行理解和分析;
u研究相关的行业政策;
u与国内知名高校和各类研发机构交流合作。
 
 
(2)工作目标:
u对公司或客户产业整合、重组,增强综合竞争能力;
u协助公司或客户确立中长期发展目标,并建立整体发展战略方案;
u对公司或客户产业和拟投资项目提供法规及行业政策等方面建议,降低风险, 并配合其它部门对外服务。
 
 
(3)战略发展服务:
u发展目标确定;
u产业整合;
u内部机构调整;
u全面管理架构建立;
u寻找新项目。
 
5、证券投资部
 
 
积极研究中国(A、B 股)和香港二级市场的发展,代表公司或投资联盟进行二级市场的投资,维护集团或客户已上市股票的二级市场表现。积极开展方向兼并(买壳)上市的业务,实现公司一级和二级市场投资的有效结合,积极跟踪已投资企业上市后的市场表现,积极探索二级市场中股权投资的有效退出机制,跟踪和研究国内和香港市场的新股发行与上市情况,为已投资企业的上市提供有关意见,积极跟踪与研究中国和香港市场有关公司的资本运营动态和趋势。
 
 
(1)业务开展:
u资产管理;
u中介;
u寻找“壳”资源。
 
 
(2)资产管理(委托理财):
u中资——证券投资。
u外资——a 证券投资;
b 国内上市公司调研;
c 证券投资监盘。
 
(3)中介:
u资金需求中介 u
u大宗股票转让 u
u其他
 
 
 
(4)寻找壳资源:
u与其他部门配合,寻找预借壳企业; u
u对上市公司进行分析,筛选壳资源; u
u中介联系,完成借壳操作策略报告。
 
 
(5)操作方向:
u控盘滚动
u投资组合
 
 
 
(6)分析流程:
u宏观分析 (GDP分析、货币供应量分析、失业率分析、通货膨胀率分析、利率分析、汇率分析)
u行业分析(市场结构、行业周期、技术先进性、行业政策等)
u公司分析(财务、项目分析、财产重组、关联交易等)
u技术分析(波浪、形态、指标、实盘)
u风险控制
 
 
 
6、资产管理
 
 
 
受托对目标企业的资产或资金进行保值、增值和变现的管理和策划
 
专业人士管理资产:
u按约定的投资目标进行投资;
u投资策略受委托人的监管;
u拥有专业投资及研究分析队伍;
u与上市公司管理阶层广泛接触以了解公司动向;
u具有全国性的信息网络,提供不同层面的信息来源;
 
 
资产管理业务:
 
u资产渠道及品种的开发与设计
u企业和个人资产的托管与经营
u企业投资项目托管
u国外基金机构的代理
 
 
专家理财:
由一批具有广博专业知识和丰富投资经验之人士,按照专业的程序、规则和协约为客户进行专项投资活动(主要投资于股票、债券等金融工具),以取得稳定而丰厚收益。